Der Arzt Stuart und seine Frau Joan freuen sich für ihre Freunde Mario und Margot, die ein Kind erwarten. Doch seltsame Dinge geschehen: Im Krankenhaus begegnen die Schwestern Stuart feindlich und zuhause hält Joan einen mutierten Säugling in den Armen, der schreit, als er den Raum betritt. Er tötet das Kind und Joan fühlt sich wieder besser. Doch es gibt noch mehr Mutantenbabys ...
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